Formation MS Dynamics CRM 2015 prise en main


  • PREMIERS PAS AVEC L'OUTIL DYNAMICS CRM 2015
REFERENCE
 
 
MS177
DUREE
 
 
2 jours
TARIFS
 
 
1190 € HT
Niveau : Débutant
Cours à distance: Non
Cours officiel: Microsoft
OBJECTIFS :
 

Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.

Quel que soit leur secteur d’activités, les entreprises sont à la recherche d’outils leur permettant d’optimiser la gestion de leur relation client tout en améliorant la productivité et l’efficacité de leurs équipes. C’est cette volonté qui explique le succès croissant des solutions de CRM. Ce constat n’ayant pas échappé à Microsoft, l’éditeur a depuis plusieurs années lourdement investi sur le développement d’une solution qui fait aujourd’hui référence, à savoir Dynamics CRM. Les participants à cette formation d’une journée découvriront les caractéristiques et les apports de la dernière version de la solution proposée par Microsoft.

Concrètement à l'issue de cette formation vous serez apte à:
- Découvrir les concepts clés de Microsoft Dynamics CRM
- Identifier la nature des informations stockées dans CRM et savoir les utiliser pour servir les objectifs de son organisation
- Savoir configurer ses options personnelles
- Mesurer l’intérêt de Dynamics CRM pour Outlook et de l’accès en mode hors connexion
- Comprendre comment rechercher des données Microsoft Dynamics CRM et générer des rapports sur ces données
- Disposer d’une vision globale de l’outil et identifier ses apports pour l’entreprise
- Prendre en main les outils Dynamics CRM pour tablette et téléphone

Les personnes souhaitant passer à la version Dynamics CRM 2016 peuvent suivre la formation Dynamics CRM 2016 - Introduction, présentation de l'outil (MDCI) .

PRÉ-REQUIS :
 

Pour suivre ce cours dans de bonnes conditions, il vous faut avoir une connaissance du système d'exploitation Windows et savoir utiliser Outlook, Word et Excel.

PUBLIC :
 

Ce stage concerne toute personne qui envisage d'implémenter, d'utiliser, d'administrer ou de prendre en charge Microsoft Dynamics CRM dans son entreprise, ainsi que toute personne souhaitant acquérir les connaissances de base sur Microsoft Dynamics CRM 2015

PROGRAMME :
 

Une vue d’ensemble des fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM 2015

Fonctionnalités de Dynamics CRM 2015
Clients  Dynamics CRM 2015
Sécurité
Enregistrements Dynamics CRM 2015
Navigation dans l'application
Aide de Microsoft Dynamics CRM 2015 et Centre de ressources

Utilisation de l'application

Enregistrements clients
Adresses
Notes et pièces jointes
Connexions
Activités : créer et gérer des activités
Options personnelles

Utilisation des enregistrements

Vues
Attribution des enregistrements
Partage des enregistrements
Suppression et modification d'enregistrements
Importation de données
Détection de doublons, règles de détection, fusion d’enregistrement

Recherche et création de rapports

Recherche rapide
Recherche à l'aide de la fonction Recherche avancée
Gérer les vues enregistrées
Exporter vers Excel
Rapports par défaut
Rapports existants
L’assistant de création de rapports
Vue d'ensemble des graphiques et des tableaux de bord

Dynamics CRM 2015 pour Microsoft Office Outlook

Intégration à Outlook
Suivi des éléments Outlook
Synchronisation des enregistrements (mails, tâches, rendez-vous, ...)
Mise en forme conditionnelle
Mode hors connexion

Intégration et productivité avec Dynamics CRM 2015 et Office

Exports Excel : Exports statiques et dynamiques
Réimportation de données modifiées dans Excel
Réalisation de fusions et publipostages avec Word
Intégration avec OneNote

Dynamics CRM 2015 et mobilité

Présentation de Dynamics CRM 2015 pour tablettes
Présentation de Dynamics CRM 2015 pour mobiles
 

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FORMATION DYNAMICS CRM 2015 INITIATION
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Information pratiques sur
LA FORMATION
Lieu de la formation Paris - LA DEFENSE
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